Analyze client insights
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
Кога е поврзан со Zocks, ChatGPT може да споделува релевантни разговори и мемории со оваа апликација за да даде контекст за вашите барања. Користењето на овие податоци од страна на Zocks подлежи на нивните услови и политика за приватност. Ако имате вклучено Меморија, податоците од апликацијата може да се користат за проактивно да се дадат корисни информации или предлози. ChatGPT секогаш ги почитува вашите претпочитувања за податоци за обука, вклучително и за податоци од поврзани апликации. Користењето апликации може да носи зголемен ризик. Може да управувате со претпочитувањата или да ја прекинете врската со апликациите во секое време во поставките. Дознајте повеќе